1965年4月，印度向库奇兰恩的进攻拉开了第二次印巴战争的序幕。8月初，巴基斯坦在克什米尔地区的游击活动开始后，两国为争夺克什米尔的战争正式爆发。巴军意图切断斯利那加-列城之间的公路交通，使拉达克的印军得不到补给，从而迫使印度在克什米尔问题上让步。
针对巴方的企图，印度采取了防御态势，阻止巴基斯坦向克什米尔推进，并派主力部队向西攻占锡亚尔科特和拉合尔，以增加谈判中的筹码。从兵力上看，印军总兵力共20个师，而巴基斯坦有7个师，但巴基斯坦的装甲部队略强于印度。印军出动了约15万人，巴方则约8万人。虽然印军在人数上有优势，但巴军的美制“巴顿”式坦克性能优于印度的“百人队长”式坦克。此外，印空军数量占优，但其老式喷气式飞机不如巴空军的F-86和F-104战斗机。
9月1日，巴军在比姆巴尔地区和查木布实施突击，试图切断通往克什米尔南北的公路。9月6日，印军以3个师的兵力对巴基斯坦的拉合尔和锡亚尔科特发动猛攻。9月8日起，双方在锡亚尔科特地区展开激战，15天内损失惨重。最终，双方同意停火，结束了为期22天的战争。
巴基斯坦在战争中面临武器装备补给困难，但通过土耳其和伊朗的援助解决了部分问题。美国停止军援并未显著影响巴军战斗力。巴空军在数量少的情况下有效压制了印度空军，支援陆军作战。努尔·汗集中所有兵力击破印空军的一个点，确保首次突击胜利，利用有限的飞机达到最高效益。
第二次印巴战争爆发的原因是克什米尔领土争端。1965年7月1日，印度内政部长宣称克什米尔是印度的一部分，这引发了穆斯林的反抗。9月1日，印巴双方爆发战争。9月20日，联合国安理会通过决议要求双方停火。1966年1月，印度总理夏斯特里和巴基斯坦总统阿尤布·汗签署《塔什干宣言》，同意撤军。
战后，巴基斯坦实行武器来源多样化政策，购买了大量先进装备。印度则飞速扩军备战，更新武器装备，全面夺取对巴基斯坦的军事优势。印度制定国防五年计划，逐步建设国防工业体系，实现武器自给。1965年后，印度通过外国援助和特许仿制，生产了大量先进武器，包括米格-21战斗机和“常胜者”式中型坦克，提升了三军实力。印度海军也步入了起步阶段，建造了第一艘国产护卫舰。这些措施使印度在第三次印巴战争前具备了强大的军事优势。
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